Een Excel-sheet met klantnamen werkt prima voor 5 klanten. Maar wat als je er 30 hebt?
Een spreadsheet bijhoudt geen context. Je weet niet wanneer je de klant voor het het laatste hebt gesproken, welke offertes er lopen, of een factuur nog openstaat. Al die informatie zit verspreid in je hoofd, je mailbox en losse bestanden.
Een CRM (Customer Relationship Management) systeem centraliseert alles: contactgegevens, KvK- en BTW-nummer, adresgegevens, alle verstuurde offertes en facturen, geplande afspraken, openstaande bedragen en notities. Alles op één plek, altijd beschikbaar.
Niet iedereen die je kent is al een klant. Leads zijn potentiële klanten die je door een pipeline beweegt: van eerste contact tot offerte tot akkoord. Door dit bij te houden zie je altijd hoeveel werk er in de pipeline zit en wat er binnenkort kan binnenkomen.
Zodra je meer dan tien actieve klanten hebt, of zodra je een keer bent vergeten om een klant terug te bellen, is een CRM de moeite waard. De tijdsinvestering om het in te richten is één uur. De tijdsbesparing is wekelijks.